從螢幕左側的工具列上選擇關鍵客戶（三個圓圈）圖示。
選擇右上角的提示（鈴鐘）圖示以為資料夾內的公司設置提示。
如果你已經為你的關鍵客戶建立了預設提示，你只需從中選擇其一。或者可以通過彈出式視窗建立一個新的提示。
以下是設置自定義提示的選項說明。
追蹤所有活動：當資料夾中的公司有任何項目更新時接收提示。
新添加的工程：當有工程新添加於資料夾中的公司時接收提示。
新委任的關鍵客戶：當公司新委任為指定角色時接收提示。
工程類別 / 子類別新添加的工程：當所選工程類別 / 子類別有工程新添加於任何公司時接收提示。
造價範圍內新添加的工程：當所選造價範圍內有工程新添加於任何公司時接收提示。
工程移動至選取的狀態：當公司的項目移動到特定狀態時接收提示。
關鍵客戶中標：當資料夾中的公司中標時接收提示。
有列出特定的公司職能：當一項工程涉及該資料夾中的任何公司，而有某公司被委任為指定角色時會接收提示。例如，一項工程涉及我的「指定建築師」資料夾中的建築師，有新委任的承建商時，會向我發出提示。
以列表顯示提示：提示以附有基本資料的列表格式顯示項目更新。
如果你是主用戶，你可以選擇與群組的其他成員共享這些提示。
以下是列表格式和摘要格式提示的例子：
列表格式：
摘要格式：